課程價格：5800元
課程周期：14周，(以班級安排為準)
使用教材：指定教材
考核發(fā)證：合格者可獲得*《理財規(guī)劃師》資格證書。
學習內(nèi)容及收益： 全方位掌握家庭理財涉及的八大規(guī)劃：現(xiàn)金規(guī)劃、家庭教育規(guī)劃、消費規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，通過調(diào)查客戶年齡、個性、職業(yè)、家庭結(jié)構(gòu)和財務(wù)資源等情況，出具財務(wù)狀況預(yù)測和總體財務(wù)評價，幫助客戶將理財目標具體化，撰寫完整的理財規(guī)劃建議書。
報考條件：可報考三級的幾種情況：1、不限學歷，連續(xù)從事財務(wù)金融理財類工作滿6年。2、相關(guān)專業(yè)*?？茟?yīng)屆生。(相關(guān)專業(yè)指：財務(wù)、經(jīng)濟、金融、外貿(mào)、法學、管理等專業(yè)。注：人力資源管理、旅游管理、計算機信息管理不屬于相關(guān)專業(yè)）3、非相關(guān)專業(yè)專科和本科畢業(yè)生。可報考二級的幾種情況：1、不限學歷，連續(xù)從事財務(wù)金融理財類工作滿13年。2、取得三級證書后，連續(xù)工作滿3年。3、本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)后，連續(xù)工作滿5年可直接報考二級。（非相關(guān)專業(yè)本科，報考二級兩種途徑可選：先取得三級再過3年報考；從參加工作到報考二級時已經(jīng)滿13年）需準備提交的資料：1、*學歷畢業(yè)證書原件2、身份證正反面復(fù)印件1份3、1寸和2寸彩照各兩張3、滿足報考條件年限的工作經(jīng)驗證明（加蓋公章）4、報考登記表鑒定表（需加蓋公章）
