課程背景：理財規(guī)劃師是國際金融領域一種權威的個人理財資格認證。2001年，理財規(guī)劃師被評為“全美*職業(yè)”*名（全美共有250多個職業(yè)），被譽為“最受尊敬的職業(yè)”。2006年底國內金融業(yè)的全面開放和國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現，也急需大批的專業(yè)理財規(guī)劃師。據權威機構預測，未來幾年內理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認證的理財規(guī)劃師必將成為*金融職場上的新寵。
《*?理財規(guī)劃師》認證是由*勞動和社會保障部依據*職業(yè)標準開發(fā)設置的，是為滿足金融服務業(yè)所需專業(yè)人才而制定的*等級認證。
培訓目標：根據*勞動和社會保障部職業(yè)標準要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
課程特色：課程內容與國際CFP考試及教學內容接軌并根據*的具體國情增加了相關內容。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學員提供理財規(guī)劃主要領域的專業(yè)知識。
資格證書：
資格名稱：理財規(guī)劃師；
技能等級：*二級、三級；
發(fā)證機構：*人民共和國人力資源和社會保障部。
證書性質：理財規(guī)劃師這一職業(yè)已正式列入*人民共和國職業(yè)分類大典。該證書是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等具法律效應的有效證件，可記入檔案、*通用，終身有效。
授課師資：培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過“理財規(guī)劃師*職業(yè)標準”起草和培訓教材的編寫。專家實務經驗豐富、理論素養(yǎng)深厚、授課風格靈活生動。
培訓對象
銀行的高級主管、理財主管、個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員等；
證券、基金公司的投資顧問和客戶經理、銷售經理及相關專業(yè)人員等；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
擔保公司、投資咨詢公司、專業(yè)理財公司的從業(yè)人員及其他投資中介公司的專業(yè)人員等；
提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、稅務師、律師等；
對理財規(guī)劃感興趣，有志于成為理財規(guī)劃師的各行業(yè)從業(yè)人員。
報考條件：
理財規(guī)劃師三級：
大/中專畢業(yè) 或 大專、本科/大三、大四學生 或 在讀研究生即可；
理財規(guī)劃師二級（符合以下條件之一者）：
1． 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
2． 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，連續(xù)從事相關工作5年以上；
3． 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事相關工作2年以上。
課程內容
內容包含基本理論、實務操作和模擬考試。（具體見課程安排）
培訓學制: 120標準課時，每年5月、11月兩次考試
滾動開班。
報名須知
1、提供身份證、學歷證書（在讀學生提供學生證）復印件各2份；
2、提供單位開具的從業(yè)年限證明1份（需加蓋公章、報考三級不需要）；
3、一寸免冠彩照4張，兩寸免冠彩照4張（白底或藍底）。
收費標準
理財規(guī)劃師（二級）：4800元/人；理財規(guī)劃師（三級）：3400元/人；
注：以上費用含教材費、培訓費、鑒定費、證書費；不包含金融計算器和去杭州考試的路費。
