隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會和居民的財富在迅速增加，簡單的理財咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財服務日益成為社會的強大需求。2003年初，*勞動和社會保障部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，這標志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
經(jīng)培訓、考試合格者獲得勞動和社會保障*頒發(fā)的*人民共和國的理財規(guī)劃師（CFP）證書，證書*范圍統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用。
一、我們的培訓特色
2005年，勞動與社會保障部正式在*進行*理財規(guī)劃師考試鑒定工作，作為管理咨詢與管理培訓*影響力的機構之一，先后與廣東電信、光大證券、路翔股份、統(tǒng)一企業(yè)、廣州地鐵、工商銀行廣東分行、*農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、茂名石化、珠江投資、惠亞集團、卷煙二廠、捷豐集團、國光電器、金發(fā)科技、中鐵五局、富力地產(chǎn)、元邦集團、美的集團、吉興汽車、NEC、富士通*、神州在線、粵電集團沙角C電廠、粵電集團茂名電廠、粵電集團清溪電力、中企動力、誠達集團、恒安集團、君華集團、晶彩化妝品、萬科地產(chǎn)等行業(yè)/集團開展了深度合作！一流的專家陣容，實戰(zhàn)的培訓效果，全面促進知識系統(tǒng)梳理與專業(yè)技能提升；極具針對性的應考培訓，*名列前茅的通過率，培訓以其專業(yè)、高效的工作獲得所有學員及合作單位高度評價與認可。
二、招生對象和條件：
正在或準備從事理財策劃工作的人員（各省市銀行、保險、證券、基金、信托投資、律師、理財、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士及各大型企業(yè)的財務人員等）。
（ 一）理財規(guī)劃師三級：（具備以下條件之一者）
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)培訓并取得結業(yè)證書。
2.具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書,經(jīng)培訓并取得結業(yè)證書.
3.具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書, 經(jīng)培訓并取得結業(yè)證書.
（二）理財規(guī)劃師二級：（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)培訓并取得結業(yè)證書。
3. 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,經(jīng)培訓并取得結業(yè)證書。
4. 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)培訓并取得結業(yè)證書。
5. 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,經(jīng)培訓取得結業(yè)證書。
三、培訓方式：
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結合的方式，輔以應試指導，仿真模擬練習。
四、培訓內(nèi)容：
●*理財規(guī)劃師------CFP的*本土化之道 ●遺產(chǎn)與信托規(guī)劃
●專業(yè)財務計算器的功能與應用 ●理財營銷
●專業(yè)財務計算器應用練習與案例 ●理財規(guī)劃
●投資學基礎知識 ●理財規(guī)劃案例
●投資規(guī)劃 ●專題知識講座
●保險規(guī)劃 ●考前復習
●子女教育與退休規(guī)劃 ●演練
●稅務規(guī)劃、房屋規(guī)劃與現(xiàn)金流管理
五、培訓師資：
理財規(guī)劃師職業(yè)技能鑒定專家組成員，廣東商、廣東金融，并將邀請銀監(jiān)會、證監(jiān)會與保監(jiān)會等*專家舉辦金融市場熱點專題講座。
六、培訓教材
1、《理財規(guī)劃師*培訓教程》（基礎知識）
2、《助理理財規(guī)劃師*培訓教程》（*三級專業(yè)能力）
3、《理財規(guī)劃師*培訓教程》（*二級專業(yè)能力）
七、我們的增值服務
●免費提供課件講義、相關輔導練習。
●一次未通過考試者可免費參加下期培訓，只需交相關考試報名費。
●廣州市戶口（不含番禺、花都、從化、增城）通過者可獲廣州市*專項補助，二級1260元，一級1400元。
●可優(yōu)惠參加其它現(xiàn)場培訓課程一天，只限學員本人參加。
●考試合格除獲*勞動與社會保障部頒發(fā)的*通用理財規(guī)劃師資格證書外，同時獲頒理財規(guī)劃職業(yè)經(jīng)理人培訓結業(yè)證書。
八、勞動部為*理財規(guī)劃師驗明正身
人力資源和社會保障部發(fā)出關于貫徹《國務院辦公廳關于清理規(guī)范各類相關活動的通知》的通知（*發(fā)[2008]8號）對清查中發(fā)現(xiàn)的沒有法律、行政法規(guī)或國務院決定為依據(jù)設置的行政許可類及相關考試、發(fā)證等活動，以及國務院各*、各直屬機構、各直屬事業(yè)單位及下屬單位、*性行業(yè)協(xié)會、學會等社會團體，地方各級人民*及有關*和單位自行設置的非行政許可類，都應立即停止。
九、知識投資：
理財規(guī)劃師三級：培訓費用 4300 元，理財規(guī)劃師二級：培訓費用 6300 元；理財規(guī)劃師專用教材 224 元（三冊），理財計算器 276 元；考試鑒定費二級 600 元 ，三級 310 元 。
十、開課時間和考試時間：
開課時間：逢周日上課，常年接受報名（周六日正常接受報名）
統(tǒng)考時間：每年的5月、11月
十一、申報資料：
填寫《廣東省職業(yè)技能鑒定申請表》《學員學籍卡》,提供單位證明（加蓋公章或人事章），身份證復印件、學歷證書復印件各二份，大一寸免冠(黑白)照片六張。
