（1）基礎(chǔ)知識：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃工作流程和工作要求；專業(yè)知識：風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。綜合評審：綜合案例分析。
（2）培訓(xùn)教材：《*培訓(xùn)教程-理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《*培訓(xùn)教程-理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》以及理財(cái)規(guī)劃師指南
