楊長漢（筆名楊老金）博士：基金證券金融培訓(xùn)合作

楊長漢（筆名楊老金）博士：基金證券金融培訓(xùn)合作 基金證券金融培訓(xùn)合作經(jīng)典課程 楊長漢（筆名楊老金）博士：證券投資基金銷售人員從業(yè)考試培訓(xùn)合作 4 基金銷售人員從業(yè)資格考試大綱 楊長漢（筆名楊老金）：證券投資基金銷售人員從業(yè)資格考試輔導(dǎo) 楊長漢（筆名楊老金）博士證券從業(yè)資格考試培訓(xùn)合作 2 證券市場基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課程大綱 2 證券交易培訓(xùn)課程大綱 2 證券發(fā)行與承銷培訓(xùn)課程大綱 3 證券投資分析培訓(xùn)課程大綱 3 證券投資基金培訓(xùn)課程大綱 4 楊長漢（筆名楊老金）博士：金融理財（財富管理、理財規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣培訓(xùn)合作 楊長漢（筆名楊老金）博士：銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)合作 13 公共基礎(chǔ)精講培訓(xùn)大綱： 13 個人理財精講培訓(xùn)大綱： 13 風(fēng)險管理精講培訓(xùn)大綱： 13 公司信貸精講培訓(xùn)大綱： 13 個人貸款精講培訓(xùn)大綱： 14 楊長漢（筆名楊老金）博士企業(yè)年金培訓(xùn)合作 14 楊長漢（筆名楊老金）：*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)合作 5 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課程大綱 5 助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 6 理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 6 楊長漢（筆名楊老金）博士：金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)合作 11 金融理財原理精講培訓(xùn)大綱： 12 投資規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： 12 個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃精講培訓(xùn)大綱： 12 個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： 12 員工福利與退休計劃精講培訓(xùn)大綱： 12 培訓(xùn)方式 機構(gòu)內(nèi)訓(xùn)、合作培訓(xùn) 聯(lián)系方式 課程時間1－3天/科，請?zhí)崆皟芍芤陨项A(yù)約。 金融新網(wǎng) *養(yǎng)老金網(wǎng) 電話/傳真： 010－62273081 62273587 電子郵箱： 聯(lián)系人：楊老師 張助理 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門聯(lián)慧路99號海云軒公寓A座121室 郵編：100082 基金證券金融培訓(xùn)名師：楊長漢（筆名楊老金）博士簡介 楊長漢（筆名楊老金），金融新網(wǎng)暨*養(yǎng)老金網(wǎng)董事、1969年生、中央財經(jīng)*MBA教育中心教師、*企業(yè)家聯(lián)合會培訓(xùn)中心客座教授、中央財經(jīng)*證券期貨研究所研究員、中央財經(jīng)*金融學(xué)博士、上市公司獨立董事資格證號04159 http:///gsyj/2009-08-21/1250851233d694901.html http:///banker/fzr.html 從事金融證券服務(wù)和研究十八年，顧問、培訓(xùn)、廣告服務(wù)客戶包含國內(nèi)外主要金融機構(gòu)和企業(yè)集團。曾任財經(jīng)管理*干部、*批股份制改制的一家上市公司投資部經(jīng)理、私募基金高級經(jīng)理，全程參與過企業(yè)股份制改制和上市、上市公司并購、風(fēng)險投資、私募股權(quán)基金投資項目，長期從事證券投資實踐和理論研究。 科研成果：在《*證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《首席財務(wù)官》、《經(jīng)濟日報》發(fā)表了大量相關(guān)論文。獲部委獎勵兩次。出版企業(yè)年金著作數(shù)部，專著《西方證券投資理論演變與述評》《*企業(yè)年金投資運營研究》。主編《企業(yè)年金方案設(shè)計與管理》、《*企業(yè)年金發(fā)展報告》、《基本養(yǎng)老保險投資管理體制研究》。主譯《養(yǎng)老金治理與投資》、參譯《養(yǎng)老金規(guī)范與監(jiān)管》。編著《決勝B股》、《B股淘金》，參與編寫*教材《證券投資學(xué)》。 連續(xù)七屆主編出版《證券從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書》含《證券市場基礎(chǔ)知識》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券投資基金》。主編《證券投資基金銷售人員從業(yè)考試輔導(dǎo)》、《證券經(jīng)紀(jì)人專項考試輔導(dǎo)》，主編了《理財規(guī)劃師考試輔導(dǎo)》含《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《金融理財師輔導(dǎo)叢書》含《金融理財原理》、《投資規(guī)劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》。主編了《*股票投資實用讀本》、《*基金投資實用讀本》、《*外匯投資實用讀本》、《*期貨投資實用讀本》、《*債券投資實用讀本》。在北京、上海、深圳、廣州、成都、青島、三亞、沈陽、西安、哈爾濱、長沙、杭州等地巡回為銀行、證券、基金、保險、工商企業(yè)集團等機構(gòu)演講金融證券基金和企業(yè)年金?？扇恐髦v有關(guān)課程，培訓(xùn)演講受到學(xué)員的普遍歡迎。 在金融市場營銷、證券投資、金融理財、發(fā)行承銷、并購重組、項目投資、國際投資、企業(yè)年金、養(yǎng)老基金等領(lǐng)域有大量成功的顧問項目，成功顧問單個項目規(guī)模逾十億元。 成功為國內(nèi)主要金融機構(gòu)提供廣告、培訓(xùn)、顧問服務(wù)，服務(wù)客戶包括國內(nèi)主要銀行、證券、基金、保險公司等，為大量金融機構(gòu)和企業(yè)集團及監(jiān)管*所歡迎。 金融新網(wǎng) 楊長漢（筆名楊老金）博士基金證券金融經(jīng)典客戶 ----顧問、培訓(xùn)、合作客戶遍及主要金融機構(gòu)和主要企業(yè)集團 金融新網(wǎng)（）--北京法蘭士投資顧問有限公司，*領(lǐng)先的基金證券金融培訓(xùn)機構(gòu)。 四、 證券投資基金銷售人員從業(yè)考試培訓(xùn)：證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識。 適應(yīng)對象： 1、基金管理公司的全部基金銷售人員； 2、證券公司總部及營業(yè)網(wǎng)點、商業(yè)銀行總行及其一級分行、專業(yè)基金銷售機構(gòu)和證券投資咨詢總部及營業(yè)網(wǎng)點從事基金銷售業(yè)務(wù)管理的人員； 3、證券公司總部及營業(yè)網(wǎng)點、商業(yè)銀行總行、各級分行及營業(yè)網(wǎng)點、專業(yè)基金銷售機構(gòu)和證券投資咨詢機構(gòu)總部及營業(yè)網(wǎng)點從事基金宣傳推介、基金理財業(yè)務(wù)咨詢等活動的人員。 授課時間：兩天 楊長漢（筆名楊老金）博士證券投資基金銷售人員從業(yè)考試培訓(xùn)：證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課程大綱 一、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識考試大綱解析 二、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識考試題型解析 三、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券市場基礎(chǔ)知識 （二） 證券投資基金概述 （三） 基金的類型和分析方法 （四） 基金市場的參與主體 （五） 基金的運作 （六） 基金的市場營銷 （七） 基金的募集、交易與登記 （八） 基金的信息披露 （九） 基金法律制度與監(jiān)督管理 證券從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場基礎(chǔ)知識、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資分析、證券投資基金。 適應(yīng)對象： 1、證券公司中從事自營、經(jīng)紀(jì)、承銷、投資咨詢、受托投資管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，包括相關(guān)業(yè)務(wù)*的管理人員； 2、基金管理公司、銀行基金托管機構(gòu)中從事基金銷售、研究分析、投資管理、交易、監(jiān)察稽核等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，包括相關(guān)業(yè)務(wù)*的管理人員； 3、銀行和證券公司基金銷售機構(gòu)中從事基金宣傳、推銷、咨詢等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，包括相關(guān)業(yè)務(wù)*的管理人員； 4、證券投資咨詢機構(gòu)中從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)人員及其管理人員； 5、證券資信評估機構(gòu)中從事證券資信評估業(yè)務(wù)的專業(yè)人員及其管理人員以及*證監(jiān)會規(guī)定的其他人員 6、擬加入證券行業(yè)人員。 授課時間：每門課程兩天。 楊長漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場基礎(chǔ)知識考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場基礎(chǔ)知識考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場基礎(chǔ)知識精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券市場概述 （二） 股票 （三） 債券 （四） 證券投資基金 （五） 金融衍生工具 （六） 證券市場運行 （七） 證券中介機構(gòu) （八） 證券市場法律制度與監(jiān)督管理 楊長漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券交易考試合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券交易概述 （二） 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) （三） 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)實務(wù) （四） 特別交易事項及其監(jiān)管 （五） 證券自營業(yè)務(wù) （六） 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) （七） 融資融券業(yè)務(wù) （八） 債券回購交易 （九） 證券交易的結(jié)算 楊長漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券發(fā)行與承銷合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券經(jīng)營機構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù) （二） 股份有限公司概述 （三） 企業(yè)的股份制改組 （四） 公司融資 （五） 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序 （六） 首次公開發(fā)行股票的操作 （七） 首次公開發(fā)行股票的信息披露 （八） 上市公司發(fā)行新股 （九） 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 （十） 債券的發(fā)行與承銷 （十一） 外資股的發(fā)行 （十二） 公司收購與資產(chǎn)重組 楊長漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券投資分析合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析精講培訓(xùn)大綱 （一）證券投資分析概述 （二）有價證券的投資價值分析 （三）宏觀經(jīng)濟分析 （四）行業(yè)分析 （五）公司分析 （六）證券投資技術(shù)分析 （七）證券組合管理理論 （八）金融工程學(xué)應(yīng)用分析 （九）證券分析師的自律性組織和執(zhí)業(yè)規(guī)范 楊長漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券投資基金考試合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券投資基金概述 （二） 基金的類型 （三） 基金的募集、交易與登記 （四） 基金管理人 （五） 基金托管人 （六） 基金的市場營銷 （七） 基金的估值、費用與會計核算 （八） 基金利潤分配與稅收 （九） 基金的信息披露 （十） 基金監(jiān)管 （十一） 證券組合管理理論 （十二） 資產(chǎn)配置管理 （十三） 股票投資組合管理 （十四） 債券投資組合管理 （十五） 基金績效衡量 楊長漢（筆名楊老金）博士：金融理財（財富管理、理財規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣培訓(xùn)： 課程簡介： 在金融混業(yè)經(jīng)營的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產(chǎn)品、交叉經(jīng)營、混業(yè)經(jīng)營、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)?！敖鹑诶碡敚ㄘ敻还芾恚┡c金融產(chǎn)品推廣”課程，是提高金融機構(gòu)管理人員、業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平和市場營銷及客戶服務(wù)能力當(dāng)代必修課。考CFA、CFP時間和代價難以承受，金融新網(wǎng)楊長漢（筆名楊老金）“金融理財（財富管理/理財規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣”課程助您快速提升金融理財、財富管理、理財規(guī)劃能力和實務(wù)水平。 適應(yīng)對象： 1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險業(yè)人員技能提升、保險業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 4、基金、信托公司理財培訓(xùn)。 楊長漢（筆名楊老金）博士“金融理財（財富管理、理財規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣”課程精講培訓(xùn)大綱： （一）金融理財基本原理 1、金融理財基本概念：金融混業(yè)經(jīng)營、收益與風(fēng)險、價值與價格、價值與效應(yīng)、投資與投機、貨幣的時間價值與復(fù)利原理、股權(quán)溢價之謎、擇時與擇券等。 2、金融理財基本理論：投資組合理論、儲蓄生命周期理論 3、金融理財基本內(nèi)容：家庭個人資產(chǎn)負債管理、居住規(guī)劃與房地產(chǎn)投資、教育規(guī)劃、生涯事件的理財規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、福利保障與退休金計劃、稅務(wù)和遺產(chǎn)籌劃。 4、金融理財業(yè)務(wù)的市場營銷：綜合理財規(guī)劃的流程、金融理財客戶價值取向與行為特征、金融理財業(yè)務(wù)市場定位、金融理財業(yè)務(wù)目標(biāo)市場細分、金融理財客戶評價與選擇、金融理財客戶開發(fā)與維護、金融理財實務(wù)案例。 （二）金融理財宏觀環(huán)境分析 1、宏觀經(jīng)濟運行與金融理財 *企業(yè)經(jīng)濟效益、居民收入水平、投資者對資產(chǎn)價格的預(yù)期、資金成本及宏觀經(jīng)濟運行特征預(yù)測與分析。 2、宏觀經(jīng)濟變動與金融理財 *國內(nèi)生產(chǎn)總值變動、經(jīng)濟周期特征、通貨膨脹態(tài)勢、需求變動結(jié)構(gòu)特征、就業(yè)形勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本評估與分析。 3、宏觀經(jīng)濟政策與金融理財 *宏觀政策：財政政策、貨幣政策、收入政策等宏觀政策取向。 *資本市場政策：股指期貨、融資融券、股市擴容、機構(gòu)擴容 4、國際金融市場環(huán)境與金融理財 *金融市場主要國際因素分析：人民幣升值和周邊情況市場對*金融的影響 5、*金融市場結(jié)構(gòu)特征與金融理財方向 6、證券市場供求與金融理財 *金融市場主要需求因素分析：宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策因素、居民金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、機構(gòu)投資者、QDII、QFII *金融市場主要供給因素分析：宏觀經(jīng)濟環(huán)境、制度因素、市場因素 股票市場：主板上市公司質(zhì)量、上市公司數(shù)量；創(chuàng)業(yè)板上市公司數(shù)量和質(zhì)量；大小非上市流通。 衍生產(chǎn)品市場：基金數(shù)與基金業(yè)績；權(quán)證數(shù)量與權(quán)證表現(xiàn)；期貨數(shù)量、規(guī)模、表現(xiàn)；銀行理財、保險理財、信托、房地產(chǎn)。 （三）金融理財產(chǎn)品比較選擇和市場推廣 1、金融投資產(chǎn)品分類及其收益風(fēng)險特征：固定資產(chǎn)類產(chǎn)品、貨幣類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、衍生產(chǎn)品。 資產(chǎn)類別風(fēng)險收益特征和資產(chǎn)類別配置策略（戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略） 2、*投資者金融理財產(chǎn)品 房地產(chǎn)行業(yè)形勢與投資選擇 銀行業(yè)產(chǎn)品比較及其選擇：銀行儲蓄、銀行理財、銀代產(chǎn)品（銀保、銀證、銀基、銀債） 外匯產(chǎn)品比較及其選擇 保險業(yè)產(chǎn)品比較及其選擇（保障型產(chǎn)品、投資型產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品） 證券產(chǎn)品比較與選擇：股票（主板、創(chuàng)業(yè)板）、債券行業(yè)形勢與產(chǎn)品選擇。 金融衍生產(chǎn)品的比較與選擇：權(quán)證、股指期貨。 基金：a、基金的收益風(fēng)險特征與投資者偏好的匹配；b、基金比較選擇：比較選擇基金公司、比較選擇基金經(jīng)理、比較選擇基金產(chǎn)品。C、基金投資風(fēng)險防范。 理財產(chǎn)品的比較與推廣 金融理財產(chǎn)品風(fēng)險收益特征與證券選擇（戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略） （四）機構(gòu)客戶和個人客戶的比較 授課時間：1-2天 *理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識、助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力、理財規(guī)劃師專業(yè)能力。 培訓(xùn)目的： *理財規(guī)劃師培訓(xùn)課程是根據(jù)勞動和社會保障部*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。 授課時間：一周至四周 適應(yīng)對象： 1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險業(yè)人員技能提升、保險業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 4、基金、信托公司理財培訓(xùn)。 楊長漢（筆名楊老金）博士*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課程大綱 一、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識考試大綱解析 二、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識考試題型解析 三、*理財規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識精講培訓(xùn)大綱 （一） 理財規(guī)劃基礎(chǔ) （二） 財務(wù)與會計 （三） 宏觀經(jīng)濟分析 （四） 金融基礎(chǔ) （五） 稅收基礎(chǔ) （六） 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) （七） 理財計算基礎(chǔ) （八） 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求 授課時間：一周 楊長漢（筆名楊老金）博士*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 一、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析 二、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析 三、*理財規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱 （一） 現(xiàn)金規(guī)劃 （二） 消費支出規(guī)劃 （三） 教育規(guī)劃 （四） 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 （五） 投資規(guī)劃 （六） 退休養(yǎng)老規(guī)劃 （七） 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 授課時間：一周 楊長漢（筆名楊老金）博士*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 一、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析 二、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析 三、*理財規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱 （一） 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 （二） 投資規(guī)劃 （三） 稅收籌劃 （四） 退休養(yǎng)老規(guī)劃 （五） 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 （六） 綜合理財規(guī)劃 授課時間：一周 楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)： 適應(yīng)對象： 銀行、證券、保險、基金，專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。 課程內(nèi)容: 金融理財原理、投資規(guī)劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃 楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)課程考試題型解析 楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培精講課程大綱： 1.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：金融理財原理精講培訓(xùn)大綱： （一） 金融理財 （二） 投資規(guī)劃 （三） 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 （四） 基礎(chǔ)員工福利與退休計劃 （五） 基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 2.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：投資規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 投資理論 （二） 固定收益證券分析 （三） 股票市場與股票投資 （四） 期權(quán) （五） 遠期和期貨 （六） 外匯與匯率 （七） 其他投資 （八） 投資管理與資產(chǎn)配置 3.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 稅收制度與個人理財 （二） 個人稅務(wù)籌劃要點 （三） 個人跨國所得的稅務(wù)籌劃 （四） 其他與個人投資相關(guān)的稅種籌劃 （五） 遺產(chǎn)與遺產(chǎn)稅制 （六） 遺產(chǎn)籌劃 （七） 個人稅務(wù)案例 4.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 年金保險 （二） 健康保險 （三） 團體保險 （四） 壽險產(chǎn)品分析 （五） 壽險銷售與核保 （六） 保險市場與監(jiān)管 （七） 保險需求分析與產(chǎn)晶選擇 （八） 案例與討論 5.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：員工福利與退休計劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 員工福利 （二） 養(yǎng)老金 （三） *企業(yè)年金 （四） 退休規(guī)劃 （五） 員工福利案例 （六） 法規(guī)備查 楊長漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)： 適應(yīng)對象： 金融行業(yè)及非金融行業(yè)有意向加入銀行業(yè)工作人員，現(xiàn)任銀行職員的再培訓(xùn)。 課程內(nèi)容包括: 公共基礎(chǔ)、個人理財、風(fēng)險管理、公司信貸、個人貸款。 楊長漢（筆名楊老金）銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)課程考試題型解析 楊長漢（筆名楊老金）銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)精講課程大綱： 1.楊長漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：公共基礎(chǔ)精講培訓(xùn)大綱： （一） 銀行知識與業(yè)務(wù) （二） 銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī) （三） 銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守 2.楊長漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：個人理財精講培訓(xùn)大綱： （一） 個人理財概論 （二） 個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能 （三） 個人理財業(yè)務(wù)營銷 （四） 職業(yè)道德操守與相關(guān)法律法規(guī) 3.楊長漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：風(fēng)險管理精講培訓(xùn)大綱： （一） 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ) （二） 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu) （三） 信用風(fēng)險管理 （四） 市場風(fēng)險管理 （五） 操作風(fēng)險管理 （六） 流動性風(fēng)險管理 （七） 聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理 （八） 銀行監(jiān)管與市場約束 4.楊長漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：公司信貸精講培訓(xùn)大綱： （一） 公司信貸概述 （二） 公司信貸營銷 （三） 貸款申請受理和貸前調(diào)查 （四） 借款需求分析 （五） 貸款環(huán)境分析 （六） 客戶分析 （七） 貸款擔(dān)保分析 （八） 貸款項目評估 （九） 貸款審批和發(fā)放管理 （十） 貸后管理 （十一） 貸款風(fēng)險分類 （十二） 不良貸款管理 5.楊長漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：個人貸款精講培訓(xùn)大綱： （一） 個人貸款概述 （二） 個人貸款營銷個人貸款目標(biāo)市場分析 （三） 個人住房貸款 （四） 個人汽車貸款 （五） 個人教育貸款 （六） 個人經(jīng)營類貸款 （七） 其他個人貸款 （八） 個人征信系統(tǒng) （九） 個人貸款的相關(guān)法律 （十） 個人貸款的監(jiān)管政策和法規(guī) 楊長漢（筆名楊老金）博士企業(yè)年金培訓(xùn)課程： 課程簡介： *養(yǎng)老金網(wǎng)（ 貝恩克公司）是* 最權(quán)威、最專業(yè)、最有影響力的 企業(yè)年金專業(yè)機構(gòu)， 2000 年以來參與*企業(yè)年金市場的培育和立法研究，擁有國內(nèi)頂級企業(yè)年金專家資源，聯(lián)合勞動和社會保障部組織過*的“企業(yè)年金培訓(xùn)”。我們的企業(yè)年金課程專業(yè)性、實用性得到*各地合作機構(gòu)和學(xué)員的熱烈歡迎。 適應(yīng)對象： 1、企業(yè)集團及其分支機構(gòu)財務(wù)、人事、社保、行政、戰(zhàn)略、薪酬、工會相關(guān)人員；企業(yè)年金籌備組人員。 2、各級企業(yè)、國資、勞動保障、工會、基金、證券、保險、證券、銀行、信托監(jiān)管*及行業(yè)協(xié)會成員。 3、保險公司及其分支機構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)相關(guān)人員；團險、市場、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員；重點企業(yè)年金客戶代表。 4、基金公司及其分支機構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)及機構(gòu)理財相關(guān)人員；市場、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員。重點企業(yè)年金客戶代表。 5、證券公司及其分支機構(gòu)年金業(yè)務(wù)骨干及及機構(gòu)理財負責(zé)人；市場、資產(chǎn)管理、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員。重點企業(yè)年金客戶代表。 6、信托公司及其分支機構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)及機構(gòu)理財相關(guān)人員；市場、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員。重點企業(yè)年金客戶代表。 7、銀行及其分支機構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)及公司銀行部相關(guān)人員；營銷、市場、托管、會計、戰(zhàn)略、研發(fā)相關(guān)人員。重點企業(yè)年金客戶代表。 楊長漢（筆名楊老金）博士企業(yè)年金培訓(xùn)課程內(nèi)容： （一）企業(yè)年金制度國際比較 （二）企業(yè)年金改革與發(fā)展 （三）企業(yè)年金政策法規(guī) （四）企業(yè)年金管理流程 （五）企業(yè)年金管理模式 （六）企業(yè)年金合同范本 （七）企業(yè)年金計劃設(shè)計與管理 （八）企業(yè)年金投資管理 （九）企業(yè)年金業(yè)務(wù)管理 （十）企業(yè)年金賬戶管理 （十一）企業(yè)年金托管管理 （十二）企業(yè)年金證券登記結(jié)算 （十三）大型企業(yè)集團企業(yè)年金計劃案例解析 （十四）企業(yè)如何構(gòu)建和運行企業(yè)年金理事會 （十五）企業(yè)年金理事會章程樣本解析 （十六）企業(yè)年金會計處理 （十七）企業(yè)年金繳費率與替代率的計算 （十八）企業(yè)年金管理中心的組建與運行 （十九）財務(wù)公司如何參與企業(yè)年金管理 （二十）企業(yè)如何招標(biāo)、評估、選擇企業(yè)年金運營機構(gòu) （二一）企業(yè)年金計劃方案樣本解析 （二二）企業(yè)年金方案的必備內(nèi)容 （二三）企業(yè)年金方案備案審核程序 （二四）企業(yè)年金繳費方法 （二五）金融機構(gòu)企業(yè)年金市場營銷 （二六）企業(yè)年金與人力資源管理 （二七）企業(yè)年金與薪酬福利 （二八）工會如何參與企業(yè)年金管理 （二九）國資委《關(guān)于中央企業(yè)實行企業(yè)年金制度的指導(dǎo)意見》解讀 （三十）地方勞動保障、國資、工會、行業(yè)協(xié)會如何實行企業(yè)年金監(jiān)管 二、 楊長漢（筆名楊老金）博士為方正證券*各營業(yè)部投資分析師培訓(xùn) 楊長漢（筆名楊老金）博士為*銀行培訓(xùn)企業(yè)年金