*理財規(guī)劃師培訓(xùn)
統(tǒng)考喜訊：在剛剛揭曉的2009年11月21日*理財規(guī)劃師*統(tǒng)一考試中，我校學(xué)子再創(chuàng)輝煌！杜孝軍，*工商銀行職員，在2009年11月21日*理財規(guī)劃師*統(tǒng)考中，取得總分*名和三門單科成績均為*名（其中理論知識88分，專業(yè)能力93分，綜合評審90分）的好成績，成為2006年*理財規(guī)劃師統(tǒng)考以來，第二位取得良好級成績的技師級考生。這也是我校自*理財規(guī)劃師*統(tǒng)考以來，連續(xù)第八次蟬聯(lián)此殊榮。魏巍，*郵政儲蓄銀行職員，在2009年11月21日*理財規(guī)劃師*統(tǒng)考中，取得理論知識85分，專業(yè)能力80分的好成績 。請登錄和了解最最詳細的信息。
一、【就業(yè)方向】
理財規(guī)劃師主要有四大就業(yè)方向：一是到金融機構(gòu)（如商業(yè)銀行、基金公司、貸款擔(dān)保機構(gòu)、證券公司、保險公司）等中從事理財服務(wù)；二、是開設(shè)專業(yè)理財公司，以第三方身份為客戶提供理財服務(wù)；三是成為金融機構(gòu)或企事業(yè)單位等專業(yè)理財培訓(xùn)人員；四是從事會計、財務(wù)、稅務(wù)、財經(jīng)、經(jīng)濟管理 等相關(guān)或其它工作。
二、【考試簡介】
*理財規(guī)劃師是*勞動部在*范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員的資質(zhì)認證。*理財規(guī)劃師具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴謹、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強調(diào)實用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力，得到了廣大銀行、證券、基金、股票、保險等金融機構(gòu)的廣泛認可和普遍贊譽。該證書是*一個由*權(quán)威機構(gòu)認可和頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。*人民共和國勞動部也是*一個具有頒發(fā)該證書權(quán)利的官方權(quán)威機構(gòu)。
三、【主辦單位】
*人民共和國勞動部
四、【承辦單位】
南京志遠等（該單位是江蘇省最早開展財富管理系統(tǒng)研究、概念推廣、服務(wù)、研究、教育的獨立專業(yè)機構(gòu)之一，是江蘇省理財規(guī)劃的重要倡導(dǎo)者和開創(chuàng)者，是江蘇省首批取得理財師辦學(xué)和鑒定資質(zhì)的單位，歷次考試平均通過率名列全省前茅。該單位是江蘇省最有影響力的理財師培訓(xùn)機構(gòu)，也是江蘇省首批開展理財師培訓(xùn)服務(wù)的專業(yè)品牌機構(gòu)。從2006年理財師統(tǒng)考至今，該機構(gòu)已經(jīng)在南京、上海、武漢、杭州、揚州、常州、無錫、鎮(zhèn)江、鹽城、淮安、泰州、徐州、宿遷、蘇州、連云港、南通、合肥、蕪湖、馬鞍山等地區(qū)培訓(xùn)出了徐可怡（06年南京統(tǒng)考狀元）、李涵碩、張廣民、倪裕林、陳建華、趙金章、程廖帆（07年南京統(tǒng)考狀元）、鄭紅翠、李慧、張敏、曹曉寧（08年南京統(tǒng)考狀元）、郭祝兵（2009年5月理財規(guī)劃師統(tǒng)考南京市總分*名，其中理論知識86，專業(yè)能力92，綜合評審92）、陳茜（2009年5月*助理理財規(guī)劃師統(tǒng)考南京市總分*名，其中理論知識76，專業(yè)知識90）、董余（2009年5月*助理理財規(guī)劃師統(tǒng)考南京市總分第二名，其中理論知識76，專業(yè)知識89）等數(shù)百名*理財規(guī)劃師和助理理財規(guī)劃師（其中也有部分來自上海、杭州、南昌、廣州等地區(qū)的學(xué)員）。從2006年理財師統(tǒng)考至今，南京市每年有80%左右的考生在該機構(gòu)鑒定、培訓(xùn)、報考。多年來，該機構(gòu)憑借著一流的師資和上佳的實績，贏得了社會各界的廣泛贊譽和一致好評。）
五、【適合對象】
1、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
2、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
3、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
4、貸款擔(dān)保機構(gòu)、貸款中介機構(gòu)和銀保工作專業(yè)從業(yè)人員等
5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如律師、會計、注冊會計師等；
6、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員；
7、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
8、希望提升自身綜合素質(zhì)，對理財感興趣，想轉(zhuǎn)行或有志于從事該行業(yè)的專業(yè)人士等；
9、高校經(jīng)濟、財政、金融、統(tǒng)計、審計、會計、保險、投資、財務(wù)、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計、營銷、管理等專業(yè)及相關(guān)專業(yè)*生。
六、【培訓(xùn)課程】
基礎(chǔ)知識教材（一本）主要內(nèi)容：理財規(guī)劃基礎(chǔ)，財務(wù)與會計，宏觀經(jīng)濟分析，金融基礎(chǔ)，稅務(wù)基礎(chǔ)，理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)，理財計算基礎(chǔ)，理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求；
專業(yè)能力教材（一本）主要內(nèi)容：現(xiàn)金規(guī)劃，消費支出規(guī)劃，教育規(guī)劃，風(fēng)險管理與保險規(guī)劃，投資規(guī)劃，稅收籌劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，綜合理財規(guī)劃等。
七、【考試內(nèi)容】
助理理財師考兩門：基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力（《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》都需涂寫機讀卡答題；《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有單選題）。
理財規(guī)劃師考三門：基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和綜合評審（其中《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》計算題，以案例分析為主）。
八、【培訓(xùn)師資】
由南京*、東南*、河海*、南京審計、南京航天航空*等高校相關(guān)專業(yè)教授和金融培訓(xùn)師等多人組成的講師團授課，力爭保證大家在系統(tǒng)地學(xué)習(xí)理論知識的同時，掌握豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，培訓(xùn)講師實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動。
九、【證書說明】
通過培訓(xùn)者，將取得培訓(xùn)合格證明，參加*統(tǒng)考，考試合格者將獲得由*人民共和國勞動部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。該證書是*一個由*權(quán)威機構(gòu)認可和頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。*人民共和國勞動部也是*一個具有頒發(fā)該證書權(quán)利的官方權(quán)威機構(gòu)。該證書由*人民共和國勞動部統(tǒng)一標準、統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一教材、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一鑒定、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一閱卷、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一注冊、統(tǒng)一發(fā)證、統(tǒng)一查詢、統(tǒng)一管理，可在*官方網(wǎng)上查驗真?zhèn)?。證書的有效性*承認、社會認可、電子注冊、網(wǎng)上查詢、*通用、終生有效、不需年審、就業(yè)*，出國換證有效，是從業(yè)人員求職、就業(yè)、升職和加薪的有效證書。
美國《福布斯》雜志評選本世紀收入*的職業(yè)，理財規(guī)劃師排名第二?！?人民共和國理財規(guī)劃師證書》是**頒發(fā)的*證書，*通用，終生有效，不需年審。在國際上，得到了聯(lián)合國和一百多個*以及國際經(jīng)濟組織的認可。取得《*人民共和國理財規(guī)劃師證書》表明持有人已晉升為*高級人才，證書持有人將享有晉升、調(diào)動、出國等高級人才應(yīng)享有的各種待遇。
十、【報考條件】（具備以下條件之一即可）
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十一、【考試時間】
每年兩次，一般5月和11月中旬舉行*統(tǒng)一考試，針對5月份統(tǒng)考的培訓(xùn)報名一般從上年的10月份開始，針對11月份統(tǒng)考的培訓(xùn)報名一般從同年的4月份開始，2010年*統(tǒng)考時間為5月15日和11月20日。
