*理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
統(tǒng)考喜訊：在剛剛揭曉的2009年11月21日*理財(cái)規(guī)劃師*統(tǒng)一考試中，我校學(xué)子再創(chuàng)輝煌！杜孝軍，*工商銀行職員，在2009年11月21日*理財(cái)規(guī)劃師*統(tǒng)考中，取得總分*名和三門單科成績(jī)均為*名（其中理論知識(shí)88分，專業(yè)能力93分，綜合評(píng)審90分）的好成績(jī)，成為2006年*理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考以來(lái)，第二位取得良好級(jí)成績(jī)的技師級(jí)考生。這也是我校自*理財(cái)規(guī)劃師*統(tǒng)考以來(lái)，連續(xù)第八次蟬聯(lián)此殊榮。魏巍，*郵政儲(chǔ)蓄銀行職員，在2009年11月21日*理財(cái)規(guī)劃師*統(tǒng)考中，取得理論知識(shí)85分，專業(yè)能力80分的好成績(jī) 。請(qǐng)登錄和了解最最詳細(xì)的信息。
一、【就業(yè)方向】
理財(cái)規(guī)劃師主要有四大就業(yè)方向：一是到金融機(jī)構(gòu)（如商業(yè)銀行、基金公司、貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)、證券公司、保險(xiǎn)公司）等中從事理財(cái)服務(wù)；二、是開設(shè)專業(yè)理財(cái)公司，以第三方身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)；三是成為金融機(jī)構(gòu)或企事業(yè)單位等專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)人員；四是從事會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)管理 等相關(guān)或其它工作。
二、【考試簡(jiǎn)介】
*理財(cái)規(guī)劃師是*勞動(dòng)部在*范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員的資質(zhì)認(rèn)證。*理財(cái)規(guī)劃師具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力，得到了廣大銀行、證券、基金、股票、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可和普遍贊譽(yù)。該證書是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可和頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。*人民共和國(guó)勞動(dòng)部也是*一個(gè)具有頒發(fā)該證書權(quán)利的官方權(quán)威機(jī)構(gòu)。
三、【主辦單位】
*人民共和國(guó)勞動(dòng)部
四、【承辦單位】
南京志遠(yuǎn)等（該單位是江蘇省最早開展財(cái)富管理系統(tǒng)研究、概念推廣、服務(wù)、研究、教育的獨(dú)立專業(yè)機(jī)構(gòu)之一，是江蘇省理財(cái)規(guī)劃的重要倡導(dǎo)者和開創(chuàng)者，是江蘇省首批取得理財(cái)師辦學(xué)和鑒定資質(zhì)的單位，歷次考試平均通過(guò)率名列全省前茅。該單位是江蘇省最有影響力的理財(cái)師培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，也是江蘇省首批開展理財(cái)師培訓(xùn)服務(wù)的專業(yè)品牌機(jī)構(gòu)。從2006年理財(cái)師統(tǒng)考至今，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)在南京、上海、武漢、杭州、揚(yáng)州、常州、無(wú)錫、鎮(zhèn)江、鹽城、淮安、泰州、徐州、宿遷、蘇州、連云港、南通、合肥、蕪湖、馬鞍山等地區(qū)培訓(xùn)出了徐可怡（06年南京統(tǒng)考狀元）、李涵碩、張廣民、倪裕林、陳建華、趙金章、程廖帆（07年南京統(tǒng)考狀元）、鄭紅翠、李慧、張敏、曹曉寧（08年南京統(tǒng)考狀元）、郭祝兵（2009年5月理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考南京市總分*名，其中理論知識(shí)86，專業(yè)能力92，綜合評(píng)審92）、陳茜（2009年5月*助理理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考南京市總分*名，其中理論知識(shí)76，專業(yè)知識(shí)90）、董余（2009年5月*助理理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考南京市總分第二名，其中理論知識(shí)76，專業(yè)知識(shí)89）等數(shù)百名*理財(cái)規(guī)劃師和助理理財(cái)規(guī)劃師（其中也有部分來(lái)自上海、杭州、南昌、廣州等地區(qū)的學(xué)員）。從2006年理財(cái)師統(tǒng)考至今，南京市每年有80%左右的考生在該機(jī)構(gòu)鑒定、培訓(xùn)、報(bào)考。多年來(lái)，該機(jī)構(gòu)憑借著一流的師資和上佳的實(shí)績(jī)，贏得了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)和一致好評(píng)。）
五、【適合對(duì)象】
1、證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
2、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
3、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
4、貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)、貸款中介機(jī)構(gòu)和銀保工作專業(yè)從業(yè)人員等
5、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如律師、會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等；
6、銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；
7、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
8、希望提升自身綜合素質(zhì)，對(duì)理財(cái)感興趣，想轉(zhuǎn)行或有志于從事該行業(yè)的專業(yè)人士等；
9、高校經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、保險(xiǎn)、投資、財(cái)務(wù)、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、營(yíng)銷、管理等專業(yè)及相關(guān)專業(yè)*生。
六、【培訓(xùn)課程】
基礎(chǔ)知識(shí)教材（一本）主要內(nèi)容：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，金融基礎(chǔ)，稅務(wù)基礎(chǔ)，理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)，理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)，理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求；
專業(yè)能力教材（一本）主要內(nèi)容：現(xiàn)金規(guī)劃，消費(fèi)支出規(guī)劃，教育規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃，投資規(guī)劃，稅收籌劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，綜合理財(cái)規(guī)劃等。
七、【考試內(nèi)容】
助理理財(cái)師考兩門：基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)能力（《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》都需涂寫機(jī)讀卡答題；《基礎(chǔ)知識(shí)》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有單選題）。
理財(cái)規(guī)劃師考三門：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力和綜合評(píng)審（其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過(guò)涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評(píng)審》計(jì)算題，以案例分析為主）。
八、【培訓(xùn)師資】
由南京*、東南*、河海*、南京審計(jì)、南京航天航空*等高校相關(guān)專業(yè)教授和金融培訓(xùn)師等多人組成的講師團(tuán)授課，力爭(zhēng)保證大家在系統(tǒng)地學(xué)習(xí)理論知識(shí)的同時(shí)，掌握豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)講師實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。
九、【證書說(shuō)明】
通過(guò)培訓(xùn)者，將取得培訓(xùn)合格證明，參加*統(tǒng)考，考試合格者將獲得由*人民共和國(guó)勞動(dòng)部頒發(fā)的*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書。該證書是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可和頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。*人民共和國(guó)勞動(dòng)部也是*一個(gè)具有頒發(fā)該證書權(quán)利的官方權(quán)威機(jī)構(gòu)。該證書由*人民共和國(guó)勞動(dòng)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一教材、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一鑒定、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一閱卷、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一注冊(cè)、統(tǒng)一發(fā)證、統(tǒng)一查詢、統(tǒng)一管理，可在*官方網(wǎng)上查驗(yàn)真?zhèn)?。證書的有效性*承認(rèn)、社會(huì)認(rèn)可、電子注冊(cè)、網(wǎng)上查詢、*通用、終生有效、不需年審、就業(yè)*，出國(guó)換證有效，是從業(yè)人員求職、就業(yè)、升職和加薪的有效證書。
美國(guó)《福布斯》雜志評(píng)選本世紀(jì)收入*的職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師排名第二?！?人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》是**頒發(fā)的*證書，*通用，終生有效，不需年審。在國(guó)際上，得到了聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)*以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。取得《*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》表明持有人已晉升為*高級(jí)人才，證書持有人將享有晉升、調(diào)動(dòng)、出國(guó)等高級(jí)人才應(yīng)享有的各種待遇。
十、【報(bào)考條件】（具備以下條件之一即可）
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十一、【考試時(shí)間】
每年兩次，一般5月和11月中旬舉行*統(tǒng)一考試，針對(duì)5月份統(tǒng)考的培訓(xùn)報(bào)名一般從上年的10月份開始，針對(duì)11月份統(tǒng)考的培訓(xùn)報(bào)名一般從同年的4月份開始，2010年*統(tǒng)考時(shí)間為5月15日和11月20日。
