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一、職業(yè)概況： 從國際經驗來看，理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務的金融從業(yè)人員，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年 [查看詳情]

更新時間:2014-07-30

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一、理財規(guī)劃師職業(yè)定義: 運用理財?shù)脑?、方法和工?為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。二、報名條件: 1）三級 本科畢業(yè)1年以上，?？飘厴I(yè)3年以上或有六年以上工作經驗； 2）二級 本科畢業(yè)5年以上，13年工作經驗 [查看詳情]

更新時間:2014-08-01

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理財規(guī)劃師：一、 學習內容：《基礎知識》+《專業(yè)技能》《基礎知識》：理財規(guī)劃基礎、財務與會計、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求、理財規(guī)劃工 [查看詳情]

更新時間:2014-08-28

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理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性理財規(guī)劃師理財規(guī)劃師的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī) [查看詳情]

更新時間:2014-09-25

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理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和 [查看詳情]

更新時間:2014-09-25

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隨著過去近30年*經濟的快速發(fā)展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要 [查看詳情]

更新時間:2014-09-25

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理財規(guī)劃（Financial Planning），是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投 [查看詳情]

更新時間:2014-11-15