人人都是理財(cái)規(guī)劃師——銀行理財(cái)必備技能
課程背景：
銀行的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來越嚴(yán)重，所以，提升理財(cái)人員的專業(yè)素質(zhì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力，是每個(gè)銀行提升零售業(yè)績(jī)的關(guān)鍵和重中之重。想要成為一名專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理首先要清晰自己的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，其次掌握專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)，及運(yùn)用嫻熟的營(yíng)銷技巧，但往往很多理財(cái)經(jīng)理都不知道如何做好一名專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理，導(dǎo)致業(yè)績(jī)個(gè)人銷售業(yè)績(jī)屢屢遭遇瓶頸，更留不住高凈值客戶。本次課程是專門為需要理財(cái)經(jīng)理崗位量身設(shè)計(jì)的專業(yè)素質(zhì)提升課程。
從專業(yè)視角出發(fā)，從理財(cái)經(jīng)理崗位要求、理財(cái)經(jīng)理素質(zhì)要求、理財(cái)經(jīng)理知識(shí)要求、理財(cái)經(jīng)理技能要求四個(gè)方面講述銀行理財(cái)經(jīng)理上崗所必須掌握的知識(shí)與技能。另外，還加入了開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶的實(shí)戰(zhàn)技巧，以案例與技巧相結(jié)合的形式，為理財(cái)經(jīng)理打開金融產(chǎn)品銷售的新模式、新思路。通過導(dǎo)入演練財(cái)經(jīng)資訊播報(bào)技巧及客戶資產(chǎn)報(bào)告解讀的訓(xùn)練，最終培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理長(zhǎng)期點(diǎn)線面的學(xué)習(xí)習(xí)慣及向客戶分析與做全球資產(chǎn)配置規(guī)劃的能力。
課程收益：
● 了解理財(cái)經(jīng)理自身的定位和價(jià)值及具體工作內(nèi)容
● 掌握理財(cái)經(jīng)理必備的金融知識(shí)和正確的理財(cái)觀念
● 大類資產(chǎn)配置觀念的建立
● 每日全球財(cái)經(jīng)資訊的解讀
● 客戶投資報(bào)告的解讀及為客戶做合理的資產(chǎn)配置
● 掌握理財(cái)經(jīng)理銷售技巧，打開金融產(chǎn)品銷售新模式，新思路
● 如何利用渠道開發(fā)高凈值客戶——沙龍活動(dòng)的舉辦
● 如何利用FORM表格管理和深度開發(fā)高凈值客戶
