【課程背景】
*正在大力加快多層次資本市場的建設(shè)，多層次資本市場建立的關(guān)鍵是要加強投資者多元化的服務(wù)體系的構(gòu)建。2014年5月9日發(fā)布的“新國九條”提出，到2020年，基本形成結(jié)構(gòu)合理、功能完善、規(guī)范透明、穩(wěn)健高效、開放包容的多層次資本市場體系。多層次資本市場一定是以投資者為導(dǎo)向的資本市場。*的資本市場正從目前以散戶為主的投資者結(jié)構(gòu)向以機構(gòu)投資者為主的投資者結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。
為了幫助企業(yè)快速適應(yīng)這一變化，面對精明的投資機構(gòu)，企業(yè)能夠準(zhǔn)確地將企業(yè)自身的融資需求與企業(yè)的特色進行合理的包裝與表達，與投資機構(gòu)進行平等、有效的交流與對接。
---了通過培訓(xùn)解掌握場外資本市場的特點與政策！
---通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)中小微企業(yè)融資的新途徑！
---通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)投融資方面的成功經(jīng)驗與案例！
---通過培訓(xùn)掌握與投資機構(gòu)進行項目投融資對接與洽談！
---通過培訓(xùn)解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問題！
---通過培訓(xùn)掌握投融資方面中的基本方法與渠道！
---通過培訓(xùn)掌握融資、招商、銷售路演方面的基本技巧！
---通過培訓(xùn)進行資源的有效對接！
【培訓(xùn)特色】
培訓(xùn)前調(diào)研+理論講授+互動交流+模擬演練+案例剖析+資源對接+增值服務(wù)。
針對中小微企業(yè)融資方面存在的問題提供實戰(zhàn)性的解決方案,培訓(xùn)具有六大特色
1、培訓(xùn)前調(diào)研與輔導(dǎo)：對參加培訓(xùn)的企業(yè)的融資需求與融資存在的問題進行調(diào)研！填寫《融資問題與需求調(diào)查表》，收集參訓(xùn)企業(yè)在融資中遇到的困惑及融資需求，以便研修培訓(xùn)期間針對性的進行實戰(zhàn)分析與研討。特別是對報名參加模擬融資路演和市場融資方案演練的企業(yè)進行培訓(xùn)前的輔導(dǎo)，提前半個月，由投資專家指導(dǎo)企業(yè)進行路演材料寫作的建議和修改（發(fā)參考模板和寫作提綱給企業(yè)），并進行路演事項的指導(dǎo)，以及路演技巧的完善；指導(dǎo)企業(yè)撰寫完成《路演商業(yè)計劃書PPT》。
2、解決問題式的模擬訓(xùn)練： 針對所有參訓(xùn)企業(yè)在融資中存在的問題,運用融資理論與成功經(jīng)驗進行解決問題式的實戰(zhàn)培訓(xùn)與提出解決方案。每期從報名學(xué)員中挑選5家企業(yè)進行模擬融資路演訓(xùn)練。其它參訓(xùn)企業(yè)可以提問3個本企業(yè)在融資方面的問題與困惑，由授課老師現(xiàn)場給予回答與指導(dǎo)！
3、推薦符合條件的企業(yè)到新三板掛牌：對符合新三板掛牌條件的企業(yè)推薦到場外資本市場的股權(quán)托管交易中心掛牌。
4、進行融資對接： 對參加模擬路演的企業(yè)可安排投資機構(gòu)對接！
5、進行項目宣傳推廣：參加研修班的企業(yè)的融資項目可在主辦方的網(wǎng)站、公眾號及主辦方在新浪、騰訊等大型門戶及財經(jīng)類網(wǎng)站的博客上免費宣傳推廣！
6、培訓(xùn)后輔導(dǎo)：在培訓(xùn)結(jié)束后，凡參加模本培訓(xùn)班的學(xué)員可免費在融資專家指導(dǎo)下的電話、電子郵件的咨詢。如參訓(xùn)參加培訓(xùn)的企業(yè)有需要提供融資咨詢、推薦新三板掛牌等服務(wù)可九折優(yōu)惠。
【課程大綱】
*節(jié)：企業(yè)發(fā)展三角戰(zhàn)略
一、企業(yè)的商業(yè)模式
1、什么是商業(yè)模式
2、商業(yè)模式的作用
3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系
二、企業(yè)的管理模式
1、什么是管理模式
2、管理模式的作用
3、管理模式與融資的關(guān)系
三、企業(yè)的資本模式
1、什么是資本模式
2、資本模式的作用
3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系
第二節(jié)：中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境
一、企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)
1、缺乏融資規(guī)劃
2、缺乏有效包裝
3、忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計
二、企業(yè)外部的困境
1、資本市場不健全
2、融資中存在大量潛規(guī)則
3、融資的風(fēng)險控制方法對中小微企業(yè)不利
第三節(jié)：企業(yè)融資的五種途徑
一、企業(yè)內(nèi)部融資
1、員工持股
2、員工借款
3、員工辦會員卡
二、*融資
1、*扶持資金
2、*貼息貸款
3、政策性持股
三、市場融資
1、會員卡
2、產(chǎn)消合一模式
3、消投合一模式
四、股權(quán)融資
1、銀行貸款
2、民間拆借
3、信托、基金等
五、股權(quán)融資
1、協(xié)議轉(zhuǎn)股
2、PE & VC
3、掛牌上市
第四節(jié)：健全的多層次資本市場
一、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)內(nèi)容
1、一板市場
2、二板市場
3、三板市場
二、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)特點
1、美國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點
2、日本和英國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點
3、*資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點
三、多層次資本市場的措施與方法
1、有利于形成信息透明、完全競爭、風(fēng)險分散的投融資體制。
2、有利于減少道德風(fēng)險、提高監(jiān)管效率。
3、掛牌實行注冊制并具有再融資功能。
4、證券品種的全可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。
5、市場以專業(yè)投資者為主。
6、主辦券商的責(zé)任主體性質(zhì)。
7、監(jiān)管以保證信息充分披露為主。
第五節(jié)：中小微企業(yè)如何在場外資本市場（新三板）融資
一、場外資本市場的特點
1、場外交易市場是一個分散的無形市場。
2、場外交易市場的組織方式采取做市商制。
3、場外交易市場是一個擁有眾多證券種類和證券經(jīng)營機構(gòu)的市場，以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。
4、場外交易市場是一個以議價方式進行證券交易的市場。
5、場外交易市場的管理比證券交易所寬松。
二、場外資本市場掛牌的條件
門檻低，不設(shè)財務(wù)指標(biāo)要求：
1、業(yè)務(wù)基本獨立，具有持續(xù)經(jīng)營能力；
2、不存在顯著的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。
3、在經(jīng)營管理上具備風(fēng)險控制能力；
4、治理結(jié)構(gòu)健全，運作規(guī)范；
5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī)；
6、非貨幣出資存續(xù)1年；
三、場外資本市場掛牌的程序
1、股改審計
2、策劃包裝
3、審核掛牌；
4、交易融資
5、轉(zhuǎn)板退市
四、場外資本市場掛牌的好處
1、提高公司治理和規(guī)范運作水平：推薦掛牌過程中，中介機構(gòu)對公司進行全面調(diào)查，對公司歷史進行梳理，發(fā)現(xiàn)并解決問題。
2、提升企業(yè)公眾形象和認(rèn)知程度。品牌宣傳廣告效應(yīng)：增強企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應(yīng)，樹立公司良好的公眾形象，增加品牌的價值
3、幫助企業(yè)融資：為股權(quán)定價，發(fā)現(xiàn)價值，促進交易，利于股權(quán)融資和債權(quán)融資。提升債權(quán)融資能力。股權(quán)融資能力和估值大大提升。
4、客戶吸引力提高 ：掛牌后增加客戶對企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本，這都有助于提高對客戶的吸引力，進而提升經(jīng)營業(yè)績。
5、有利于企業(yè)IPO：通過促進融資、規(guī)范運作、形象宣傳、合理定價、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、*支持、股東配合，有利于企業(yè)快速達到IPO要求。
6、提振員工信心，增強公司凝聚力。
五、場外資本市場掛牌成功案例分享
互動環(huán)節(jié)之一：老師答疑
由授課老師與投融資專家與參加培訓(xùn)的學(xué)員就學(xué)員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問題進行現(xiàn)場一對一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現(xiàn)場一對一專家互動答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。
第六節(jié)：路演商業(yè)計劃書寫作技巧
一、什么是路演，路演的類型
1、什么是路演習(xí)？
2、路演的類型（融資路演、招商路演、營銷路演）
3、路演的價值與作用
二、路演商業(yè)計劃書的內(nèi)容
1、公司愿景、目標(biāo)與使命
2、公司的市場定位、消費者定位
3、市場容量與市場前景
4、獨特的商業(yè)模式
5、融資計劃與風(fēng)險管控
6、管理模式與團隊建設(shè)
三、路演商業(yè)計劃書撰寫要點
1、簡潔明了，控制好篇幅。
2、避免言過其實，對產(chǎn)品、服務(wù)的前景過分樂觀，會令人產(chǎn)生不信任感。
3、一定要用數(shù)據(jù)說話，數(shù)據(jù)要真實經(jīng)得起驗證并說服力。
4、對競爭要有清醒的認(rèn)識，不能忽視競爭威脅。
5、使用圖表來演示和簡化復(fù)雜的信息。
6、 層次分明，使用標(biāo)題和小標(biāo)題來分類不同的主題內(nèi)容。
7、 目標(biāo)明確，要說明創(chuàng)業(yè)公司要做什么、目標(biāo)市場在哪兒、潛在利益是什么。
第六節(jié)：路演演講技巧
1、采用簡潔的語言，告訴投資人企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點。
2、要展示出企業(yè)核心團隊的成員以及他們的優(yōu)勢。
3、要明確告訴投資者風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)對方案。
4、演示應(yīng)保持條理清晰的風(fēng)格，突出市場前景，刺激投資者的興奮點。
5、用講故事的方式，把市場需求和解決方案形象生動的講出來，比反復(fù)論證那些所謂的事實更加具有說服力。
6、用自己的語言進行演講說，而不是念PPT上的內(nèi)容。
7、面對投資人，而不是大屏幕。就算再緊張，也要面對著投資人講解項目。
8、避免使用“被過度使用”的詞語。
9、誠實。不知道的就是不知道，不要試圖欺瞞投資人。
10、別在路演的時候頻頻抱怨。
11、少用形容詞。簡簡單單的告訴投資人，你的項目面對的是哪些用戶？解決的是哪些需求？投資人自然會給你的項目定下形容詞。
12、除去商業(yè)計劃的演示，要獲取風(fēng)險投資，還有兩個關(guān)鍵點。既與風(fēng)險投資家的會談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。
互動環(huán)節(jié)之二：模擬融資路演
從報名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進行模擬融資路演（路演對象主要是面對投資機構(gòu)進行股權(quán)融資與債權(quán)融資），每家企業(yè)演講時間15分鐘，投資機構(gòu)提問與點評5分鐘，共20分鐘。
對參加模擬路演的企業(yè)進行一對一地進行全方位路演指導(dǎo)，針對投資亮點、行業(yè)分析、市場分析、公司概況、核心競爭力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計劃、財務(wù)數(shù)據(jù)等各個方面進行展示，讓企業(yè)項目清楚地表達出自身優(yōu)勢，以吸引更多投資機構(gòu)關(guān)注。
【講師簡介】
張玲老師
? 上海朗榮投資管理有限公司合伙人
? 多家企業(yè)掛牌融資顧問
? 華夏管理培訓(xùn)網(wǎng)特聘掛牌融資講師
上海朗榮投資管理有限公司合伙人，畢業(yè)南京農(nóng)業(yè)*金融專業(yè)，在建設(shè)銀行南京分行、華為、元征（上市公司）等多家*企業(yè)及上市公司從事金融、財務(wù)管理工作。十多年的財務(wù)管控、投資預(yù)算、運營管理等方面的經(jīng)驗。
研究領(lǐng)域：財務(wù)管控、審計、投資融資、掛牌上市、運營管理。
服務(wù)*與企業(yè):南陽市臥龍區(qū)*、撫州臨川溫泉新區(qū)、九牧衛(wèi)浴、五星電器、冠科投資、廈門惠民食品、德美精細化工，已幫助完成在場外資本市場掛牌的企業(yè)有：由由通、星燦晨、江西青嵐、森博園等十多家企業(yè)
