*人民共和國人力資源和社會(huì)保障部
2009 年 理 財(cái) 規(guī) 劃 師 招 生 簡 章
理財(cái)規(guī)劃師由*勞動(dòng)部認(rèn)證，*統(tǒng)考，具有相當(dāng)?shù)暮鹆?，在金融機(jī)構(gòu)、財(cái)會(huì)系統(tǒng)以及第三方理財(cái)（國內(nèi)新興行業(yè)）等多方面被廣泛認(rèn)同，是一個(gè)具有廣闊前景的金領(lǐng)職業(yè)。多家銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)指定員工報(bào)考該認(rèn)證，并組織理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn)。有權(quán)威專家預(yù)計(jì)，我國理財(cái)規(guī)劃師的缺口為20萬人；2006年*個(gè)人理財(cái)市場預(yù)計(jì)將增長到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，理財(cái)規(guī)劃師將成為國內(nèi)*有吸引力的職業(yè)之一，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間，為此特開展理財(cái)規(guī)劃師*考試的報(bào)名與培訓(xùn)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、【職業(yè)前景】
通過考試后，理財(cái)規(guī)劃師可以從事三方面的工作：一是在金融機(jī)構(gòu)、理財(cái)咨詢相關(guān)機(jī)構(gòu)中從事理財(cái)服務(wù)；二是開設(shè)專業(yè)的理財(cái)公司；三是成為專業(yè)的理財(cái)師培訓(xùn)人員。
二、【培訓(xùn)課程特色】
整個(gè)課程通過基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告，培養(yǎng)學(xué)員開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。
三、【培訓(xùn)對象】
有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。有志于從事理財(cái)相關(guān)職業(yè)、符合報(bào)考條件并計(jì)劃參加2009年5月份考試的學(xué)員。
四、【報(bào)考條件】
凡報(bào)考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
凡報(bào)考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【考核和證書頒發(fā)】
分為理論考試、技能考試和綜合評審三個(gè)環(huán)節(jié)，全部考試通過后，由*勞動(dòng)和社會(huì)保障*頒發(fā)《*人民共和國理財(cái)規(guī)劃師證書》，該證書*通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
六、【*統(tǒng)考及授課時(shí)間】
*統(tǒng)考時(shí)間5月17日，考試分理論考試、技能考試、綜合評審三個(gè)環(huán)節(jié)。
開課時(shí)間：授課時(shí)間，考前輔導(dǎo)
七、【培訓(xùn)教材和考試范圍】
使用勞動(dòng)和社會(huì)保障部*培訓(xùn)教材理財(cái)規(guī)劃師專用教材?？荚嚪秶鸀橄嚓P(guān)專業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí)，基本理論，實(shí)際規(guī)范操作技能。
八、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件等
*二級（技師）4900元 *三級3900元
