*理財規(guī)劃師職業(yè)定義：
理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、家庭消費支出規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容，要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財務(wù)需求。
*理財規(guī)劃師認證的權(quán)威性：
理財規(guī)劃師*認證（ChFP）是由*人們共和國人力資源與社會保障部頒發(fā)的證書，是*一個由*權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用*統(tǒng)一編號，可登錄人力資源與社會保障部官方網(wǎng)站――*工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)巍?
2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障*會同有關(guān)*批準設(shè)置的非行政許可類，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類都要分類進行清理：國務(wù)院其他*、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障*會同有關(guān)*審批后納入*統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！庇纱丝梢?，理財規(guī)劃師*認證（ChFP）是我國最有保障、*權(quán)威性的理財行業(yè)證書。
東方華爾公司簡介：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司是*理財師的設(shè)計者和標準制定者，自2002年以來一直為原*勞動與社會保障部的理財師認證提供全面的技術(shù)支持，并主持開發(fā)了我國*部《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》和理財規(guī)劃師認證統(tǒng)編教材，2005年主持理財規(guī)劃師試點培訓工作，培養(yǎng)了*批正式持有*的理財規(guī)劃師。幾年來，東方華爾培訓了大批*理財規(guī)劃師。
同時，東方華爾也是國內(nèi)最早開展財富管理系統(tǒng)研究、概念推廣、服務(wù)、研究、咨詢、教育的獨立專業(yè)機構(gòu)之一，是*理財規(guī)劃的重要倡導者和開創(chuàng)者之一。東方華爾也是*職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書處所在地。
總裁簡介：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁劉彥斌，“理財規(guī)劃師*職業(yè)標準”創(chuàng)始人，現(xiàn)任*理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長，北京市理財規(guī)劃師協(xié)會會長。中央電視臺經(jīng)濟頻道《理財教室》首任主講嘉賓，先后坐客央視《實話實說》、《人物新周刊》、《新聞會客廳》、《東方時空》、《半邊天》、《大家看法》等欄目講授理財，是國內(nèi)*聲譽和影響力的理財專家。
報考對象：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn)評估人員，投資中介人員，基金及咨詢、經(jīng)紀業(yè)相關(guān)人員，理財咨詢的相關(guān)人員，以及從事或準備從事本職業(yè)的人員。
報考條件：
——高級理財規(guī)劃師一級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
（4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
——理財規(guī)劃師*二級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
——助理理財規(guī)劃師*三級（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書（大三/大四學生可以報考，可以享受學生價）
考試及授課時間
?授課時間：周六或周日周末授課
?教材選用：理財規(guī)劃師工作要求、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識
?*統(tǒng)考時間：2011年5月中旬和11月中旬，考試內(nèi)容《基礎(chǔ)知識》、《實際操作技能》兩部分。
開課時間：2011年6月18日 （高級*8月20日開課 *一期試點認證）
